営業支援システム(SFA)
グループウェアERPを統合

営業支援システムとグループウェア、
ERPを統合することで、
会社全体の業務効率化を図りDXを実現

一般的なシステム

SFA 商談 顧客、グループウェア スケジュール 文書管理 申請・承認 回覧、ERP 会計 販売 人事・給与

役割ごとに独自のシステムを利用

全社員で利用するグループウェア、経理・人事業務のERP、営業支援のSFAと、役割ごとにソフトウェアが異なるので、データの連携も困難です。

DX統合パッケージ

商談 顧客 スケジュール 文書管理 申請・承認 回覧 会計 販売 人事・給与

システムを統合し、社内全体のDXを実現

SFA、グループウェア、ERPの機能が合わさることで生産性が上がり、全社的な業務の効率化が可能です。

SFA・グループウェア・ERPが
統合することによるメリット

SFA 過去の商談履歴によるニーズの発掘、グループウェア チームのコミュニケーションの活性化、ERP バックオフィスのさまざまなデータを活用、部門を超えた業務の効率化を実現
  • SFA
  • 全社のDX化
  • SFA
  • グループウェア
  • ERP

顧客情報とあらゆる資料・情報を
紐づけて管理

日々の商談情報を蓄積できるだけでなく、成約情報や取引履歴、提出した提案書などを一元管理。顧客に関するあらゆる情報を一望でき、顧客の行動パターンやニーズを捉えた適切な提案が行えます。

  • SFA
  • ERP

当月の売上見込み予測を確認

営業支援システム(SFA)の受注情報と、ERPの売上実績を合わせて確認することで、当月の売上見込みが予測しやすくなります。

  • SFA
  • グループウェア

商談予定は即座にスケジューラに反映

SFAに商談予定を登録すると、スケジューラに予定が登録されます。社内会議など、商談以外のスケジュールも一元管理することで、個人の予定を正確に把握し、ダブルブッキングなどのトラブルを防止します。

  • SFA
  • ERP

与信・債務情報も迅速に取得

ERPで管理する顧客の与信・債務情報を経理以外の部門も確認することができるので、営業活動での迅速な判断が可能になります。

  • グループウェア
  • ERP

電子も紙もまとめて電子保存

紙で受け取った請求書はAI-OCRで読み取って電子化し、紙もデータも一括管理。電子帳簿保存法に沿った運用が効率的に行えます。

  • グループウェア
  • ERP

人事関係の諸届出をスマホから申請

新入社員の登録だけでなく、住所変更や扶養変更など、人事情報を変更する機会は忘れた頃に発生します。申請を電子化することで、各種申請業務を効率化し、人事データも漏れなく更新します。

  • グループウェア
  • ERP

郵便料金の値上げに備えて
電子化で経費削減

2024年秋に郵便料金値上げが予定されており、紙による請求書を発行するコストが増加。請求書の発行業務を電子化することで、コストと業務の手間を削減できます。

  • グループウェア
  • ERP

経費だけでなく伝票も申請承認

「見積」「受注」「発注」の申請・承認業務を電子的に決裁できます。伝票金額や値引額などを条件にして、承認の要不要を自動判定させることもできます。

DX統合パッケージの主な機能

DX統合パッケージには、SFAやグループウェア、会計・販売・人事給与の基本機能を搭載。
さらに、ノーコード開発ツールもご用意しています。

サポート

導入支援サービス

専任の担当者が要件のヒアリングを行い、システム利用に必要な環境を構築します。

操作指導

専任の担当者が直接お伺いしてご説明します。また、オンラインでの対応も可能です。

運用サポート

稼働後は専門スキルを持ったエンジニアがお電話で質問にお答えします。お客様の画面を見ながら遠隔サポートをすることも可能です。

よくあるご質問

Q
DX統合パッケージはどのような業種・業界で利用実績がありますか。
A

卸売・小売業、製造業、建設業、サービス業を中心に、官公庁や学校でも利用実績がございます。

Q
法改正があった際の対応状況を教えてください。
A

随時対応しています。ただし、カスタマイズを行った場合は追加費用が発生する場合があります。

Q
このシステムはクラウドのみですか。
A

オンプレミスでもご利用いただけます。

Q
クラウドかオンプレミスかで悩んでいます。どのような基準で選択すればよいですか。
A

大規模のカスタマイズを行う必要がある場合や、大容量のデータを取り扱う場合は、オンプレミスが向いています。手軽にインターネット経由でシステムを利用したい場合や、ハードの運用を社内で行いたくない場合は、クラウドが向いています。

Q
クラウドでカスタマイズはできませんか。
A

大規模なカスタマイズはできませんが、独自の帳票や申請フォームを作成することは可能です。