営業支援ツール(SFAツール)「DX統合パッケージ セールスマネジメント」（顧客管理システム）
営業支援ツール(SFA)で顧客のあらゆる情報を集約し、営業DXを促進
日々の商談情報から、成約情報、取引履歴、利用した提案書まで、あらゆる顧客情報を「顧客ポータル」で見える化。顧客の行動パターンやニーズを捉え、適切な提案を行うための大きなヒントとなり、一歩進んだ営業活動を行えるようになります。
セールスマネジメントの特長Feature
トップページを見て一日の活動を開始。自身やチームメンバーのスケジュール、確認すべきお知らせ、よく使う集計表など、日々必要な情報を集約しているので、すぐにアクションを起こせます。
部門単位から担当者レベルまで詳細な予算登録が可能です。予算に対する実績の状況をより詳細に把握・分析することで、ボトルネックとなっている箇所の把握、要因となっている案件の確認をスムーズに行えます。
予実績はポータル画面にグラフで表示することができるので、ひと目で進捗状況を把握することができます。
『eValue ドキュメント管理』連携により、提案に使用した資料を顧客情報と紐づけて、保存・共有できます。類似商談の提案書を再利用すれば、営業活動を効率化するとともに、チーム全体で一貫性のある提案となり、提案の平準化を実現します。
商談画面に「競合先」や「重点商材」など、オリジナルの項目を追加することができます。追加した項目ごとに集計・分析できるため、営業戦略の立案や、営業方針に沿った活動をしているかなどの確認ができます。
商談や実績など、日々の営業活動の中で得られた情報を活かした見込度の高いターゲットの選定を行えます。データを起点とした効率的・効果的な営業活動につなげられます。
また、企業データベースを活用して、ターゲットリストを作成し、未接触の顧客にアプローチすることも可能です。
ハンモック社のホットアプローチ、ホットプロファイルが必要です。
OSKの営業支援ツール（SFAツール）の基本機能
顧客・商談管理
顧客ポータル
基本情報から商談履歴、売上、与信、債権情報まで、顧客にまつわる全データを一画面に集約します。
顧客の全体像を即座に把握できるため、準備時間を短縮し、状況に応じた最適な提案やリスク管理を迅速に行えます。
商談情報管理
日々の活動記録や提出ファイルを紐付けて管理します。
「いつ・誰が・何を話したか」を可視化できるため、担当者不在時や交代時でも詳細な経緯を漏れなく共有でき、顧客対応の質を落とさない組織営業を可能にします。
案件管理
案件の進捗や受注確度を管理し、チームで受注予測を共有できます。
商談ステージごとの状況を追跡することで、停滞している案件の早期発見や適切なタイミングでのフォローが可能になり、組織全体の受注率向上に寄与します。
独自項目の追加
「競合先」や「重点商材」など、自社独自の項目を自由に追加・分析できます。
営業方針に沿った特定の指標を数値化できるため、自社の強みや弱みを正確に把握し、より実効性の高い営業戦略の立案・実行をサポートします。
名刺情報の自動登録
スマホで名刺を撮影するだけで顧客情報を自動登録できます。
手入力の負担をゼロに近づけ、交換した情報をその場ですぐに活用できるため、商談報告やフォローメールなどの初動を劇的にスピードアップさせることが可能です。
予実管理・分析
予算登録
部門から担当者レベルまで詳細な予算登録が可能です。
実績と対比してボトルネックを早期に特定できるため、目標未達の要因となる案件やプロセスを正確に分析し、迅速かつ具体的な改善策の打ち出しを支援します。
予実績の可視化
予実績をポータル画面にグラフで表示し、進捗を一目で把握できます。
部門や担当者別など多角的な視点で状況を捉えられるため、チーム内での意識共有がスムーズになり、目標達成に向けた戦略的な行動変容を促します。
集計・分析機能
独自追加した項目（競合先や重点商材など）で柔軟に集計・分析が可能です。
現場独自の視点でデータを抽出できるため、市場の変化や自社の強みを数値で客観的に裏付け、実効性の高い営業戦略の立案を強力にバックアップします。
コミュニケーション支援
コメント機能
案件や商談内容に対し、上司や同僚がリアルタイムでアドバイスや指示を入力できます。
現場の動きに合わせた即時の指導が可能なため、上司のスキルやノウハウを効果的に継承し、部下の早期育成と営業力の底上げを実現します。
情報共有の促進
商談状況や顧客情報をチーム全体で共有し、情報の属人化を徹底して防止します。
個人の経験に頼らず、全社の成功事例や知見を集約した組織的な営業が可能になるため、担当者不在時でも質の高い顧客対応を継続できます。
通知機能
注目すべき商談の更新や上司からのコメントなど、重要情報をトップページに即座に通知します。
情報の埋没や確認漏れを確実に防げるため、次のアクションへの初動が早まり、ビジネスチャンスを逃さない迅速な対応を支えます。
モバイル対応
スマートフォンからの入力
移動中などの隙間時間に、スマホから商談結果や次回予定を即座に登録できます。
記憶が鮮明なうちに報告を完了できるため、情報の精度が飛躍的に高まるだけでなく、帰社後の事務作業を削減し、残業時間の短縮にも貢献します。
外出先での情報参照
外出先でも顧客情報や過去の履歴、スケジュールをリアルタイムに参照可能です。
商談直前に最新の取引状況や懸案事項を再確認できるため、準備不足による機会損失を防ぎ、顧客の信頼を勝ち取る的確な提案をサポートします。
他システム連携機能・オプション機能
ERP販売管理システム (SMILE 販売)
セールスマネジメントの顧客情報（顧客ポータル）から、販売の過去の取引や月ごとの売上実績、与信情報を参照できます。これにより、取引傾向の分析が可能となり、適切なタイミングでの商談をサポートします。
文書管理システム (eValue ドキュメント管理)
提案に使用した資料を顧客情報と紐づけてドキュメント管理に保存・共有できます。これにより、類似商談の提案書を再利用することが可能となり、営業活動の効率化と提案の平準化を実現します。
スケジュール管理システム (eValue スケジューラ)
セールスマネジメントに登録された商談予定がスケジュール管理ツールに自動で反映されます。これにより、社内会議などの商談以外の予定も合わせて確認できるため、商談日程の調整がしやすくなり、ダブルブッキングなどのトラブルを防止します。
業務全体の効率化
「販売管理システム」「会計システム」「人事給与システム」「ノーコードアプリ開発ツール」「CTIシステム」「製造業、建設業、運送業など業種別製品」によるスムーズな業務処理や蓄積されたデータの活用により、全社的な業務の効率化を実現する基幹業務システムです。
OSKの営業支援ツールが選ばれる理由
安定したサポート体制
事前のヒアリングや導入指導で、導入前から本稼働までをサポートします。
運用開始後のお問い合わせは、専門スキルを持ったエンジニアが対応。リモートサポートツールを利用し、お客様の画面を共有しながら不明点を解消します。
他システムとの連携による業務全体の効率化
DX統合パッケージは、機能を選んで、つないで使うことができます。
経理や労務などのバックオフィスだけでなく、営業などのフロントオフィスもあわせた全社的なDXの実現を支援します。
他社システムとも連携することで、より広い範囲で業務効率を向上できます。
さまざまな業種・業態に対応
パッケージの標準機能やオプションで、さまざまな業種に対応します。
さらに、業種別製品の利用により、製造業、運送業、アパレル業など業種特有の課題にも対応できます。
導入いただいた企業様例
多種多様な業種・規模の企業様が、SMILE＆eValueシリーズを活用してDXを推進しています。
営業支援ツール（SFAツール）システムの料金
営業支援ツール（SFAツール）を安心してご利用いただけるためのサポート体制
導入までの流れ
導入まで、カンタン 4 STEP
- スケジュールの確認
- システムの範囲、お客様と専任スタッフの作業分担、およびスケジュールを確認します。
- システム確認書の相互チェック
- システムの範囲や使用する項目、桁数、機能の選択などについてお客様と専任スタッフでお互いにチェックします。
- インストールと初期設定
- 専任スタッフがSMILEシリーズのインストールを行い、システム確認書でヒアリングした内容をもとに初期設定を行います。
- 操作や処理手順などのご指導
- 専任スタッフが実際にご利用いただくお客様に対して、SMILEの操作方法や処理手順など、ご利用方法を説明します。
- 新旧データチェックなど
- 業務の流れに沿った運用、新・旧データのチェックを行います。
- SMILEによる運用開始
- SMILEを活用した、新たな運用をスタートしていただきます。
サポートセンターご対応の流れ
エンジニアが対応
お客様からのお問い合わせには、SMILE各業務に精通した専門のスキルを持ったサポートセンター専属エンジニアがお受けします。
画面を見ながら遠隔サポート
リモートサポートツールを活用し、お客様の現在の画面をセンターで確認します。画面の細かい説明することがないため、スピーディな解決が実現できます。
ソフトウェア更新サービスオンプレミス
法改正や機能改良など、保守サービスご契約期間中は、インターネットからいつでも最新版をダウンロードしていただけます。
オンプレミス版をご利用でダウンロード環境のないお客様 (インターネットに未接続) には、別途「媒体送付サービス」による更新データのご提供も行っております。
クラウド版は常に最新の状態でご利用いただけます。
DX統合パッケージの推奨環境
- 『DX統合パッケージ』をご導入いただく際の主なシステム要件を記載しています。
- OSやデータベース、Webブラウザ等は日本語版が必要です。また、原則として最新のService Packを適用してください。
- プラットフォームの組み合わせ可否は別途ご確認ください。組み合わせによっては動作しない場合があります。
OSとデータベースの組み合わせに関しては、こちらをご参照ください。
クラウド版
PCクライアント
| OS ※1 |
mac OSは、eValue V Air のみ利用できます（管理者機能を除く） |
|---|---|
| CPU | インテル Core i プロセッサ (Core-i5以上) または同等性能を持つプロセッサ |
| メモリ | 4GB以上 |
| ディスク容量 | プログラム領域として1業務1GB以上（管理者業務 / 監査ツールをご利用の場合、データ領域として別途必要）
NTFS 形式でフォーマットされたディスクドライブをご利用ください |
| ディスプレイ ※2 | 1366×768ピクセルを表示可能なディスプレイ |
| Webブラウザ | 【Windows OS】
SMILE V Airは、販売の自由帳票ブラウザ実行機能のみブラウザに対応します。 mac OSは、eValue V Air のみ利用できます（管理者機能を除く） |
| その他ソフトウェア |
|
モバイルクライアント
| 対応機種、Webブラウザ |
SMILE V Airは、販売の自由帳票ブラウザ実行機能のみモバイルに対応します。 eValue V Air は、利用者機能のみモバイルに対応します。 |
|---|
- Windows11のHome Edition、ARM版Windows11には対応していません。
Windows11でのMicrosoftアカウント運用は動作保証外です。
コンピューター名に、日本語と「_(アンダースコア)」は使用できません。また、ユーザー名に日本語を使用することもできません。
mac OSに関しては、セキュリティPDF参照など一部機能に制限があります。 - ディスプレイのカスタマイズで項目のサイズを125％より大きくすると、画面表示が崩れる場合があります。端末により初期値が125％より大きく設定されている場合があります。
- ドキュメント管理セキュリティ付PDFを参照する端末にインストールする必要があります。
- Internet Explorerモードは無効にしてください。
オンプレミス版（LAN）
サーバー
| OS ※1 |
|
|---|---|
| Webサーバー | Microsoft Internet Information Service |
| CPU | マルチコア インテルXeonプロセッサ相当以上 |
| メモリ | 14GB以上 |
| ディスクドライブ | ディスクドライブ、DVD-ROM ドライブ（システムのインストール時に使用）がそれぞれ1台以上
NTFS 形式でフォーマットされたディスクドライブをご利用ください |
| ディスク容量 | プログラム領域として1業務1GB以上 (データ領域として別途必要) |
| ディスプレイ | 1366×768ピクセルを表示可能なディスプレイ |
| バックアップ装置 | LTO、DATなどの大容量バックアップ装置とその管理ソフト (データバックアップ用) |
| データベース ※2,3 |
|
| インターネット接続 | ソフトウエア更新やサポート情報取得するための、インターネット接続 |
| その他ソフトウェア |
|
クライアント
| OS ※1 |
mac OSは、eValue V2のみ利用できます（管理者機能を除く） |
|---|---|
| CPU | インテル Core i プロセッサ (Core-i5以上) または同等性能を持つプロセッサ |
| メモリ | 4GB以上 |
| ディスクドライブ | ディスクドライブ、DVD-ROM ドライブ（システムのインストール時に使用）がそれぞれ1台以上
NTFS 形式でフォーマットされたディスクドライブをご利用ください |
| ディスク容量 | プログラム領域として1業務1GB以上 (データ領域として別途必要) |
| ディスプレイ | 1366×768ピクセルを表示可能なディスプレイ |
| バックアップ装置 | 外付ディスク（データバックアップ用）
NTFS 形式でフォーマットされたディスクドライブをご利用ください |
| インターネット接続 | ソフトウエア更新やサポート情報取得するための、インターネット接続 |
| その他ソフトウェア |
|
グループウェア・販売 自由帳票実行オプション・CRM QuickCreator・Custom AP Builder※7・生産革新モバイル連携オプション
| Webブラウザ | 【Windows OS】
|
|---|---|
| モバイル対応機種・ Webブラウザ ※4※5 |
|
- Windows11のHome Edition、ARM版のWindows11には対応していません。
Windows11でのMicrosoftアカウント運用は動作保証外です。
サーバーおよびクライアントのコンピューター名に、日本語と「_(アンダースコア)」は使用できません。また、ユーザー名に日本語を使用することもできません。
mac OSに関しては、セキュリティPDF参照など一部機能に制限があります。 - すでにデータベースがインストールされている場合、設定により当システムでの利用ができない場合があります。
- 当システムを構成する各種テーブルは、複数のサーバーにまたがって配置することはできません。
- 別途、リモートアクセス環境の構築が必要です。
- MacOS、Safariは、グループウェアのみ利用できます。（管理者機能を除く）
- ドキュメント管理セキュリティ付PDFを参照する端末にインストールする必要があります。
- 開発ツール（Custom AP Builder）で設計した画面をブラウザで利用することも可能です。設計はSMILEクライアントから行います。
- Internet Explorerモードは無効にしてください。
オンプレミス版（スタンドアロン）
スタンドアロン版は、SMILEのみ利用可能です。eValueおよびセールスマネジメントは利用できません。詳しくは、製品構成・ライセンスの「オンプレミス版ユーザーライセンス」をご参照ください。
| OS ※1 |
|
|---|---|
| CPU | インテル Core i プロセッサ (Core-i5以上) または同等性能を持つプロセッサ |
| メモリ | 8GB以上 |
| ディスクドライブ | ディスクドライブ、DVD-ROM ドライブ（システムのインストール時に使用）がそれぞれ1台以上
NTFS 形式でフォーマットされたディスクドライブをご利用ください |
| ディスク容量 | プログラム領域として1業務1GB以上 (データ領域として別途必要) |
| ディスプレイ | 1366×768ピクセルを表示可能なディスプレイ |
| バックアップ装置 | 外付ハードディスク（データバックアップ用）
NTFS 形式でフォーマットされたディスクドライブをご利用ください |
| データベース ※2,3,4 |
|
| インターネット接続 | ソフトウエア更新やサポート情報取得するための、インターネット接続 |
| その他ソフトウェア |
|
- Windows11のHome Edition、ARM版のWindows11には対応していません。
Windows11でのMicrosoftアカウント運用は動作保証外です。
コンピューター名に、日本語と「_(アンダースコア)」は使用できません。また、ユーザー名に日本語を使用することもできません。 - すでにデータベースがインストールされている場合、設定により当システムでの利用ができない場合があります。
- 当システムを構成する各種テーブルは、複数のサーバーにまたがって配置することはできません。
- 最大データベースサイズの制限（10GBまで）があります。データ量が制限を超えないか、必ず余裕をもって容量をご確認ください。
主な製品スペック
| 大分類 | 中分類 | 項目 | 型 | 桁数 |
|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | ユーザー | ユーザーID | 英数記号 | 64桁 |
| 氏名 | 全角（半角） | 12桁（24桁） | ||
| 組織 | 組織コード | 数字／英数カナ | 6桁 ／ 8桁 | |
| 組織名 | 全角（半角） | 16桁 （32桁） | ||
| 役職 | 役職コード | 数字／英数カナ | 6桁 ／ 8桁 | |
| 役職名 | 全角（半角） | 16桁 （32桁） | ||
| 分類名（ユーザー、組織） | 分類コード | 数字／英数カナ | 6桁 ／ 8桁 | |
| 分類名 | 全角（半角） | 16桁 （32桁） | ||
| グループ | グループコード | 英数カナ | 20桁 | |
| グループ名 | 全角（半角） | 32桁（64桁） | ||
| セールスマネジメント | 業種 | 業種名 | 全角（半角） | 24桁（48桁） |
| 分類 | 分類名 | 全角（半角） | 16桁 （32桁） | |
| 顧客（企業） | 企業正式名称 | 全角（半角） | 128桁 （256桁） | |
| 企業名 | 全角（半角） | 24桁（48桁） | ||
| 顧客（事業所） | 事業所名 | 全角（半角） | 24桁（48桁） | |
| 面談者 | 氏名 | 全角（半角） | 24桁（48桁） | |
| 案件 | 案件名 | 全角（半角） | 24桁（48桁） |
オンプレミス版とクラウド版の主な違い
| オンプレミス版 | クラウド版 | |
|---|---|---|
| カスタマイズ | ○ | × |
| 複数社管理 | ○ | △ ※2社まで |
営業支援ツール（SFAツール）とは
営業支援ツール（SFAツール）とは、営業活動の管理や効率化を目的としたシステム・ソフトウェアのことです。
営業担当者の活動記録や顧客情報、商談進捗などを一元管理できるため、営業プロセスの可視化と効率化が可能になります。
紙やスプレッドシートで行っていた管理作業をデジタル化し、営業チーム全体のパフォーマンス向上に役立ちます。
営業支援ツール（SFAツール）を導入するメリット
営業支援ツール（SFAツールを）導入することで、営業活動や組織全体にさまざまなメリットがあります。
営業プロセスの可視化
どの案件がどの段階にあるかをリアルタイムで把握でき、営業戦略の改善や効果的なフォローが可能です。
営業効率の向上
情報検索や進捗管理にかかる時間を削減でき、営業担当者はより多くの時間を顧客対応に充てられます。
チーム内の情報共有
顧客情報や商談状況をチーム全体で共有できるため、担当者の交代時や複数担当者での営業活動も円滑に行えます。
成果の最大化
営業活動のデータを分析して改善点を見つけられるため、受注率や顧客満足度の向上につながります。
営業支援ツール（SFAツール）の活用方法
営業支援ツール（SFAツール）は単に導入するだけでなく、効果的に活用することが重要です。
データの継続的な入力
営業担当者が日々の商談や顧客情報を正確に入力することで、分析や改善が可能になります。
定期的なレポート活用
分析機能やダッシュボードを活用して、営業チームの進捗や課題を定期的に確認します。
他システムとの連携
CRMやマーケティングツールと連携することで、顧客データを一元化し、より効果的な営業活動を行えます。
チームでの情報共有
SFAを活用して商談情報や課題をチーム全体で共有し、ナレッジを蓄積して営業力を強化します。
営業支援ツール（SFAツール）の選び方
SFAツールを選ぶ際には、以下のポイントを確認すると導入後の満足度が高まります。
目的に合った機能
自社の営業プロセスや課題に合った機能があるか確認します。必要最低限の機能に絞ることで運用も簡単になります。
使いやすさ
操作が直感的で、営業担当者が簡単に利用できるツールを選ぶことが重要です。
データ分析・レポート機能
営業データを活用して改善施策を検討できる分析機能が充実しているか確認します。
他システムとの連携
CRMやマーケティングツールとの連携が可能かどうか、将来的な拡張性も含めてチェックします。
サポート体制
トラブル時のサポートや導入支援が充実しているかも、安心して運用するために重要です。
営業支援ツール（SFAツール）に関するよくある質問
Q：受注予定日、金額など運用開始時に案件をまとめて登録することはできますか？
受注予定日、金額など運用開始時に案件をまとめて登録できます。
他社製品からのシステム移行や、Excel等での管理などからセールスマネジメントを運用する際、過去実績もセールスマネジメントに取り込めるようになります。
Q：メンバーが商談を登録した際に「お知らせ」を受け取れますか？
指定したメンバーが登録した商談について、「お知らせ」を受け取ることができます。部下やプロジェクトメンバー等の「人」を設定するだけで、その人がかかわった商談に関するすべてのお知らせを受け取れることができます。
これにより、メンバーからの報告の見落としを防ぎ、チーム内のコミュニケーションを促進します。
Q：顧客、案件、商談などの情報を登録する際、ファイルを添付する事はできますか？
セールスマネジメント単体の場合は顧客、案件、商談などの情報に添付ファイルを登録することはできません。
情報にファイルを添付したい場合、ドキュメント管理を別途導入頂き、ドキュメント管理との連携が必要になります。
Q：顧客ポータル上で表示する金額の単位を円単位以外で表示することは可能ですか？
顧客ポータル上で表示する金額を円単位ではなく「千円」「万円」単位を指定して表示することができます。
Q：スマートフォンで利用できるセールスマネジメントの機能はなんですか？
スマートフォンでは、セールスマネジメントの以下の機能を利用することができます。
- ■直近の予定
- 自分、所属部署、プライベートグループや任意のユーザーについての予定を確認することができます。
- ■商談予定
- 商談の日時や内容などの今後の商談に関する詳細情報を登録することができます。また、登録済みの商談を確認することができます。
- ■商談報告
- 商談内容や面談者などの商談の結果を商談報告で登録することができます。商談報告は共有され、コメントをもらうことにより、確度の高い商談へと繋がります。
- ■案件管理
- 商談が進み、受注確度が高まったものを案件として登録します。登録した案件は商談と紐づけて、進捗度合いや受注確度を登録できます。
- ■顧客情報
- 商談相手の面談者を登録することができます。また、商談の前などに面談者情報を確認することもできます。
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