なるほど！請求書の電子化は"発行するだけ"で完了へ

請求書を取り巻く業務環境は、電子帳簿保存法の改正やオンライン取引の普及によって電子化が急速に進んでいます。その一方で、PDF請求書が増えたことで、発行側ではファイル命名・送付・保存といった細かな作業が増加しています。受領側では請求書の形式が混在し、保存ルールや確認作業が煩雑になっています。こうした背景から、多くの企業が請求業務の自動化に関心を寄せています。それに伴いCMを展開する企業が増えるなど、請求書電子化サービスへの注目が高まっています。

請求書発行の“後処理を自動化する”DX統合パッケージ

DX統合パッケージなら、販売管理の業務から「発行→送付→保存」までを、ワンストップで自動化できます。複数のシステムを使い分ける必要がなく、後処理の手間や人的ミスを大幅に削減。請求業務担当者の “細かな手作業” を徹底的にゼロへ近づけます。

1つのシステムで実現する3つの価値

① 細かな作業の自動化

請求書発行業務で発生しがちな以下の手作業が不要になります。

• 印刷、封入
• 添付ファイルの準備
• 取引先ごとのメール送付
• 他システムへのデータアップロード
• 控えデータの命名・保存

細かな作業が不要になり、作業ミスや属人化を排除し、担当者の負担を軽減します。

② 電子帳簿保存法に則した自動保存

発行・送付した請求書は、タイムスタンプ付きの電子取引データとして自動保存されます。

• 命名ルールの統一
• フォルダ管理
• 保存漏れの防止

保存作業が自動化されることで、電子帳簿保存法の要件を満たして安全に利用でき、運用の負担も軽減します。

③ バラバラのシステムを使わない“業務の一体化”

請求書作成システム、送付システム、保存システム…こうした分断は、業務の複雑化・漏れ・重複作業の元になります。
DX統合パッケージなら、すべてを一つに統合。請求業務全体を最適化した、シームレスな運用が可能です。

• システム間の行き来が不要
• データの整合性を担保

さらに、多様な業務ニーズにも柔軟に対応

下記のような現場ニーズにも標準対応しています。

• 取引先が指定する請求書レイアウトにも柔軟に対応
• インボイス対応済み請求書、納品書も電子発行可能
• 取引先のダウンロード状況を可視化し、未確認時のフォローも簡単
• PDF送付だけでなく、郵送代行にも対応

このように、業務スピード・品質の両立を実現する仕組みです。

請求書”受領業務”の課題も同時に解決

現在、請求書の受領側では以下のように形式が混在し、管理が難しくなっています。

• 紙
• PDF
• Webダウンロード
• デジタルインボイス（Peppol）

文書管理システムを組み合わせることで、

• 多様な請求書の受領形式を一元的に管理
• 電子帳簿保存法に則した形で保存
• AI-OCRによるデータで転記ミスを削減

といったことが実現し、検索・照合・監査などの業務が飛躍的に効率化されます。

請求書は電子化からデジタル化へ

Peppolやデジタルインボイスの普及により、将来的には請求から支払いまでの一連の業務がつながり、完全なデジタル化が進むことが期待されています。しかし現在は形式の混在・ルールの複雑化など、まだ多くの課題が残っています。

DX統合パッケージは、
現状の課題を解決しながら、将来のデジタルインボイス時代にも対応できる仕組みを提供します。